静岡,浜松,岡崎,名古屋のマネー相談,セミナーは『FPによる夢創造館(ゆめそうぞうかん)』

  1. HOME > 成功する生命保険の選び方

生命保険のプロが教える上手な家計を実現するために大事なこと

ご不明な点は、電話相談ダイヤル、相談受付メールフォームをご利用ください!『夢創造館』では家計支出の大きなウエイトを占める"保険"と"住宅ローン"、"教育・老後資金準備"を中心に見直し、より効率的な貯蓄方法をアドバイスします。
夢創造館ってどんなところ?

夢創造館はファイナンシャルプランナーがお金に関する皆様の悩みにお答えする会社です。

保険、住宅ローンなどの専門家であるファイナンシャルプランナーが、皆さん一緒に考えます。
上手な家計を実現したい!より効率的な家計にして将来に備えた!保険の無駄をなくしたい!
住宅ローンを節約したい!などのご希望がある方には最適なご相談先です。
提案はどこか決まった先のものだけ?

いいえ。違います。

私達は中立的な立場からご提案するため、様々な保険会社・金融機関と提携しています。アドバイスやご提案が必要な場合は、その中から一番お客様にあったものを選んでお見せします。中立的な立場のファイナンシャルプランナーにご相談頂ければ、いい解決方法が見つかるはずです。
家計のどこから見直せばいいかわからない?

安心してください。

まずは保険から始めましょう。一番身近な金融商品ですが、よく判らず加入している場合が多く、見直すことで様々なメリットが得られます。また保険にあわせて住宅ローン、もしくは教育資金・老後資金の準備方法を再確認するとさらにいいでしょう。
相談するタイミングってある?

何か疑問に思っていれば、いつでもお問合せください。

また結婚や出産、進学などライフイベントの時も家計を再チェックする必要があります。それ以外でも、勧められたまま保険に加入した、住宅ローンの支払いが苦しいなど、家計で悩んだらまずはご相談ください。
保険の見直しって自分でできる?

可能ですが、かなり大変だと思います。

ご自身で各社のパンフレットを手配し、中身の違いを分析する必要がありますが、細かい違いまで調べるのはなかなか難しいです。また、資料請求した各保険会社から勧誘がありますので、対応だけでも一苦労です。
各商品の分析はプロのファイナンシャルプランナーにお任せし、最終的な決定をご自身で行えば、無理なく最適な見直しが可能です。
見直しはどんな流れで行うの?

まずは面談からはじめます。

お客様がどんな保障を必要としているかを一緒に考えます。あくまでもご自身が必要とする保障を一緒に見つけていきます。必要な保障が見つかれば、具体的な保障額を考えていきます。必要な保障と保障額がきまったら、様々な保険商品の中からその内容を備えたいいものをピックアップし、お客様にプランを選んで頂きます。プランが決まり、問題がなくなった時点で実際にお手続きとなります。

どんな工夫が可能か一緒に考えてみませんか? 相談受付メールフォームへ

お近くの店でご相談できます![事前予約制]

本 社   静岡県磐田市見付127-59
静岡支店  静岡市葵区紺屋町11-1
      浮月ビル4階1号
浜松支店  浜松市中区中沢町27-17
名古屋支店 名古屋市中区錦2丁目18-5
      白川第六ビル3階307号
スマートフォンサイトへ

FPによる夢創造館 セミナー/イベント情報

2017年1月28日(土曜日)10:00~12:00 
2017年 貯蓄女子 岐阜
2017年1月19日(木曜日)14:00~16:00
2017年 貯蓄女子のすすめ 岐阜
2017年1月14日(土) 10:00~12:00
新春 お客様セミナー 名古屋 満員御礼 閉め切りました
2017年1月15日(日) 10:00~12:00 
新春 お客様セミナー 浜松 満員御礼 締切ました
2017年1月22日(日) 10:00~12:00
新春 お客様セミナー 静岡 満員御礼 締め切りました。

メールマガジン ワンポイントおすすめ情報 プロの節約、貯蓄術メルマガ

"メルマガ"の登録はこちらから!
お名前(任意):
メールアドレス:
携帯メールで受け取る場合、ドメイン指定されている方はメールが届かない場合があります。
[neolife-s.jp]を指定受信の設定または解除を行ってください。
powered byメール配信CGI acmailer

相談件数ランキング

1位
自分にどんな保険が必要なの?
ニーズの確認から必要な物を見つけます。
2位
今自分の入っている保険の内容が良くわからない?
いつまで続くのか?保険料は上がるのか?医療保障はどうなのか?
3位
お金のしくみはどうなっているの?
金利・通貨・インフレが自分にどう関係するか。

生命保険のプロが教える 成功する生命保険の選び方

お客様から頂いた質問 Q&A集

人事研究所株式会社 人事・労務・企業年金のトータルコンサルティングファーム 詳しくはこちらへ
ページトップに戻る
夢創造館サイト運営 ネオライフ株式会社
Copyright © 2010 Neo Life Corporation. All Rights Reserved.